Thị trường than hoạt tính toàn cầu có nguy cơ suy thoái vào năm 2023 trong bối cảnh bất ổn kinh tế gia tăng trên quy mô toàn cầu.
Cụ thể, Hoa Kỳ, quốc gia nhập khẩu than hoạt tính làm từ gáo dừa lớn nhất, đã giảm đáng kể 29,4% lượng nhập khẩu trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023. Sự sụt giảm này là đáng chú ý do khối lượng nhập khẩu than hoạt tính của Hoa Kỳ tăng ấn tượng 45%, đạt 66.470 tấn vào năm 2022. Hoạt động nhập khẩu giảm chủ yếu là do nền kinh tế trong nước đang suy thoái hiện nay.
Ngược lại, Nhật Bản chứng kiến lượng nhập khẩu than hoạt tính tăng 2% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022. Sự tăng trưởng này tiếp nối xu hướng tăng vào năm 2022, ghi nhận khối lượng nhập khẩu là 86.191 tấn than hoạt tính, đánh dấu tăng 2% và trị giá 168,17 triệu USD. Sự gia tăng này có liên quan đến việc tăng cường sử dụng trong xử lý nước và lọc không khí, cũng như việc mở rộng ngành chế biến thực phẩm và đồ uống.
Về phía cung, Ấn Độ, một nhà sản xuất than hoạt tính nổi tiếng, đã vận chuyển 118.244 tấn ra thị trường toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2023, phản ánh khối lượng xuất khẩu giảm 10,2% so với tháng 10 năm 2023 cùng kỳ năm trước. Điều này rất đáng chú ý khi Ấn Độ tăng trưởng tích cực về khối lượng xuất khẩu trong giai đoạn 2019-2022, với tốc độ tăng trưởng trung bình là 15%. Ấn Độ đã xuất khẩu than hoạt tính tới 155 quốc gia trên toàn thế giới trong nửa đầu năm 2023, trong đó Hoa Kỳ vẫn duy trì vị thế là nhà nhập khẩu chính.
Hình 1. Xuất khẩu Than hoạt tính từ Ấn Độ, tháng 1 - 10 năm 2019-2023
Nguồn: Bộ Thương mại và Công nghiệp, Ấn Độ
Sri Lanka, một nhà sản xuất than hoạt tính làm từ gáo dừa quan trọng khác, phải đối mặt với xu hướng tiêu cực vào năm 2023. Khối lượng xuất khẩu than hoạt tính làm từ than gáo dừa từ Sri Lanka giảm 5% xuống còn 42.941 tấn trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2023, tạo ra thu nhập xuất khẩu trị giá 102,9 triệu USD, giảm 23,5% so với cùng kỳ năm 2022. Mặc dù có xu hướng tăng về khối lượng xuất khẩu trong giai đoạn 2018-2022 với tốc độ CAGR là 9,2%, các nhà nhập khẩu chính than hoạt tính của Sri Lanka, bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Vương quốc Anh có nhu cầu giảm.
Philippines cũng nhận thấy xuất khẩu than hoạt tính giảm, với tổng khối lượng xuất khẩu là 36.463 tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2023, giảm so với 48.707 tấn trong giai đoạn tương ứng của năm 2022. Các nhà nhập khẩu than hoạt tính chính của Philippines bao gồm Nhật Bản, Đức, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, và Trung Quốc. Sự sụt giảm xuất khẩu này có thể chủ yếu là do nhu cầu giảm ở các nước nhập khẩu do kinh tế suy thoái.
Hình 2. Xuất khẩu than hoạt tính từ than gáo dừa từ Sri Lanka từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 10 năm 2023 (tấn)
Nguồn: Cơ quan phát triển dừa, Sri Lanka
Hình 3. Điểm đến xuất khẩu than hoạt tính từ Philippines, tháng 1 - 7 năm 2023 (tấn)
Nguồn: UCAP
Hình 4. 10 thị trường xuất khẩu than hoạt tính hàng đầu từ Indonesia, tháng 1-11 năm 2023 (tấn)
Nguồn: BPS-Statistics Indonesia
Indonesia, một nhà sản xuất than hoạt tính làm từ gáo dừa đáng chú ý khác, có xu hướng giảm trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023, với xuất khẩu than hoạt tính giảm 8% so với năm trước. Indonesia đã xuất khẩu 17.093 tấn than hoạt tính làm từ than gáo dừa trong giai đoạn này, thu về kim ngạch xuất khẩu 26,1 triệu USD. Các điểm xuất khẩu chính của carbon từ Indonesia là Nhật Bản, Trung Quốc, Úc, Đức và Đài Loan.
Trong bối cảnh nhu cầu về than hoạt tính giảm sút, giá than gáo dừa, nguyên liệu thô chính để sản xuất carbon, đã có xu hướng giảm ở nhiều quốc gia sản xuất khác nhau. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023, giá có xu hướng giảm ở Philippines, Sri Lanka và Ấn Độ, trong khi vẫn tương đối ổn định ở Indonesia. Giá than trung bình trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023 dao động từ 351 USD/tấn đến 461 USD/tấn, nêu bật tính đa dạng của mặt hàng thị trường này.
Biểu đồ 5. Giá than gáo dừa USD/tấn (FOB) tại Philippines, Sri Lanka, Indonesia và Ấn Độ Tháng 1 năm 2019 - Tháng 11 năm 2023
Nguồn: cơ sở dữ liệu ICC
Ngược lại, giá xuất khẩu than hoạt tính có xu hướng biến động vào năm 2023. Ví dụ, ở Indonesia, giá tăng từ 1.433 USD/tấn vào tháng 1 năm 2023 lên 1.675 USD/tấn vào tháng 4 năm 2023, sau đó giảm xuống còn 1.468 USD/tấn. đến tháng 7 năm 2023 và tăng dần lên đạt 1.527 USD/tấn vào tháng 11 năm 2023. Tương tự, giá than hoạt tính tại Sri Lanka có xu hướng dao động từ 2.391 USD/tấn vào tháng 1 năm 2023 lên 2.671 USD/tấn vào tháng 3 năm 2023 nhưng sau đó giảm xuống còn 2.671 USD/tấn vào tháng 3 năm 2023. 2.208 USD/tấn vào tháng 7 năm 2023 . Giá dần dần tăng lên để đạt 2.570 USD/tấn vào tháng 11 năm 2023. Những biến động giá này có thể là do nhiều yếu tố, bao gồm sự thay đổi về cung và cầu, chi phí sản xuất và điều kiện kinh tế toàn cầu.
Hình 6. Giá xuất khẩu than hoạt tính USD/tấn tại Sri Lanka và Indonesia, tháng 1 năm 2019 – tháng 11 năm 2023
Nguồn: CDA, Sri Lanka và BPS Thống kê Indonesia
