Tốc độ tăng trưởng của thị trường than hoạt tính toàn cầu chậm lại vào năm 2024, do bất ổn kinh tế toàn cầu gia tăng. Hoa Kỳ, quốc gia nhập khẩu than hoạt tính từ vỏ dừa lớn nhất, đã chứng kiến mức giảm đáng kể 30% về lượng nhập khẩu trong năm 2023 so với năm trước. Dữ liệu sơ bộ từ Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ cho thấy mức giảm tiếp tục vào năm 2024, với lượng nhập khẩu trong tháng 1-8 giảm 1% so với cùng kỳ năm 2023. Sự suy thoái này chủ yếu là do tình trạng suy thoái kinh tế đang diễn ra ở Hoa Kỳ. Bất chấp những thách thức gần đây, lượng nhập khẩu than hoạt tính của Hoa Kỳ đã chứng minh tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) mạnh mẽ là 11% trong thập kỷ qua.
Nhật Bản cũng ghi nhận mức giảm 9% trong lượng nhập khẩu than hoạt tính trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2024, giảm từ 48.722 tấn năm 2023 xuống còn 44.487 tấn. Điều này phản ánh xu hướng giảm dài hạn về khối lượng nhập khẩu của Nhật Bản, với CAGR là -0,35% trong thập kỷ qua. Ngược lại, nhu cầu ở các nước Liên minh châu Âu (EU28) tăng 2,5% trong nửa đầu năm 2024, tăng từ 181.310 tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023 lên 185.791 tấn trong cùng kỳ năm 2024.
Về phía cung, xuất khẩu than hoạt tính của Ấn Độ trong tháng 1-7 năm 2024 đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm 2023, với giá trị xuất khẩu tăng 18,9% lên 170,2 triệu đô la Mỹ và khối lượng xuất khẩu tăng 25,3% lên 101.475,5 tấn . Hoa Kỳ vẫn duy trì vị trí là thị trường nhập khẩu lớn nhất, chiếm 26,4 % tăng trưởng về giá trị và 33,3% về khối lượng, phản ánh nhu cầu ổn định về than hoạt tính trong các ứng dụng công nghiệp và môi trường. Sri Lanka nổi lên là một thị trường tăng trưởng nhanh chóng, với kim ngạch xuất khẩu tăng vọt 261,9% về giá trị và 305,2% về khối lượng, có thể là do sự phụ thuộc ngày càng tăng vào các sản phẩm của Ấn Độ để lọc nước hoặc nhu cầu công nghiệp. Các thị trường đáng chú ý khác bao gồm Nhật Bản, chứng kiến sự tăng trưởng ổn định về cả giá trị và khối lượng, và Trung Quốc, nơi giá trị xuất khẩu tăng 34% mặc dù khối lượng giảm cho thấy sự chuyển dịch sang các sản phẩm chất lượng cao hơn.
Hình 1. Xuất khẩu than hoạt tính từ Ấn Độ, 2019-2023
Nguồn: Bộ Thương mại và Công nghiệp, Ấn Độ
Các thị trường mới nổi như Malaysia, Nam Phi và Ai Cập đã có sự tăng trưởng đáng kể, cho thấy sự đa dạng hóa trong các điểm đến xuất khẩu của Ấn Độ. Malaysia và Nam Phi đã tăng gấp đôi khối lượng nhập khẩu, trong khi nhập khẩu của Ai Cập tăng gần 68% về giá trị. Tuy nhiên, những thách thức đã được ghi nhận ở các thị trường như Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đã chứng kiến sự sụt giảm trong xuất khẩu do các yếu tố chính trị và kinh tế tiềm ẩn. Đức cho thấy một xu hướng hỗn hợp, với mức giảm 36,7% về giá trị nhưng tăng 30,5% về khối lượng, phản ánh nhu cầu về các giải pháp tiết kiệm chi phí. Nhìn chung, xuất khẩu than hoạt tính của Ấn Độ vào năm 2024 cho thấy nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ, nhấn mạnh các cơ hội mở rộng thị phần ở các khu vực mới trong khi giải quyết các thách thức ở các thị trường truyền thống thông qua các chiến lược có mục tiêu.
Sri Lanka cũng chứng kiến xu hướng tích cực trong nửa đầu năm 2024. Từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, quốc gia này đã xuất khẩu 15.356 tấn than hoạt tính, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước.
Hình 2. Xuất khẩu than hoạt tính từ vỏ dừa từ Sri Lanka, 2018-2023
Nguồn: Cơ quan Phát triển Dừa, Sri Lanka
Hình 3. Các điểm đến xuất khẩu than hoạt tính từ Philippines, tháng 1-tháng 6 năm 2024 (tấn)
Nguồn:: UCAP
Hình 4. Các điểm đến xuất khẩu than hoạt tính từ Indonesia, tháng 1-tháng 7 năm 2024 (tấn)
Nguồn: BPS-Statistics Indonesia
Hình 5. Giá than gáo dừa hàng tuần (USD/tấn) tại Ấn Độ, Indonesia và Sri Lanka, Tuần 1-38 năm 2024
Nguồn: ICC
Hình 6. Giá xuất khẩu than hoạt tính USD/tấn tại Sri Lanka và Indonesia, tháng 1/2022 - tháng 7/2024
Nguồn: CDA, Sri Lanka và BPS-Statistics Indonesia
Tuy nhiên, khối lượng xuất khẩu của Sri Lanka trước đó đã giảm 6% vào năm 2023, tạo ra thu nhập xuất khẩu là 124 triệu đô la Mỹ - giảm 20% so với năm 2022. Các nước nhập khẩu than hoạt tính chính của Sri Lanka bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Vương quốc Anh.
Philippines báo cáo lượng xuất khẩu than hoạt tính giảm đáng kể, tổng cộng là 43.068 tấn trong tháng 1- 6 năm 2024 giảm 23,9% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm này phần lớn là do nhu cầu giảm từ các nước nhập khẩu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều thách thức. Các nước nhập khẩu than hoạt tính chính của Philippines bao gồm Nhật Bản, Đức, Hoa Kỳ, Đài Bắc, Trung Quốc và Hàn Quốc.
Indonesia đã trải qua sự sụt giảm nhẹ trong xuất khẩu than hoạt tính từ vỏ dừa trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2024, giảm 0,1% so với năm trước xuống còn 9.653 tấn. Điều này tiếp nối xu hướng giảm vào năm 2023. Các điểm đến xuất khẩu chính bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Đức, Úc và Hoa Kỳ.
Mặc dù nhu cầu về than hoạt tính giảm, giá than gáo dừa - một nguyên liệu thô chính - đã tăng vào năm 2024. Giá hàng tuần tại các nước sản xuất chính, bao gồm Indonesia, Ấn Độ và Sri Lanka, đã tăng cho đến tháng 9 năm 2024, dao động trong khoảng từ 445 đô la Mỹ/tấn đến 561 đô la Mỹ/tấn. Indonesia báo cáo giá than gáo dừa trong nước cao nhất, tiếp theo là Ấn Độ và Sri Lanka. Sự gia tăng giá này là do sản lượng dừa thấp hơn và nhu cầu tăng đối với các sản phẩm từ vỏ dừa như than bánh và than hoạt tính.
Phù hợp với xu hướng giá nguyên liệu thô, giá xuất khẩu than hoạt tính cũng tăng trong nửa đầu năm 2024. Tại Sri Lanka, giá xuất khẩu tăng từ 2.346 USD/tấn vào tháng 12 năm 2023 lên 2.626 USD/tấn vào tháng 7 năm 2024. Mặt khác, Indonesia báo cáo xu hướng giá giảm trong tháng 1-6 năm 2024, sau đó phục hồi vào tháng 7 lên 1.348 USD/tấn. Tình hình cung ứng eo hẹp dự kiến sẽ duy trì giá cao đối với than hoạt tính làm từ than gáo dừa trong thời gian tới.
Thị trường than hoạt tính toàn cầu đang phải đối mặt với những thách thức từ tình hình kinh tế bất ổn và nhu cầu thay đổi, nhưng chi phí nguyên liệu thô tăng cao và hạn chế về nguồn cung tạo cơ hội cho các nhà sản xuất khai thác các thị trường ngành mới nổi và thích ứng với dòng chảy thương mại đang thay đổi.
