Thị trường than hoạt tính toàn cầu năm 2024 tiếp tục đối mặt với những thách thức, kéo dài sự suy giảm trong hai năm qua. Từ tháng 1 đến tháng 7, khối lượng nhập khẩu hàng tháng dao động từ 53.713 tấn vào tháng 7 đến 102.676 tấn vào tháng 2, trong khi giá trị nhập khẩu giảm đều đặn từ 231,8 triệu đô la vào tháng 1 xuống 125,7 triệu đô la vào tháng 7. Sự suy thoái dai dẳng này là do tình trạng cung vượt cầu và nhu cầu giảm trong các ứng dụng chính như xử lý nước và lọc không khí.
Biểu đồ 1. Lượng nhập khẩu than hoạt tính toàn cầu (tấn), tháng 1 năm 2022-tháng 7 năm 2024
Nguồn: ITC
Một góc nhìn rộng hơn cho thấy tình hình hiện tại của thị trường hoàn toàn trái ngược với hiệu suất mạnh mẽ được thấy vào năm 2022. Trong năm đó, khối lượng nhập khẩu hàng tháng thường xuyên vượt quá 130.000 tấn, đạt đỉnh 187.165 tấn vào tháng 9. Giá trị nhập khẩu cũng đạt mức cao kỷ lục, với 502,7 triệu đô la được báo cáo vào tháng 8. Để so sánh, năm 2023 sự sụt giảm đáng kể, với khối lượng nhập khẩu giảm từ 157.339 tấn vào tháng 1 xuống 61.452 tấn vào tháng 12 và giá trị giảm từ 417,7 triệu đô la xuống 155,7 triệu đô la trong cùng kỳ. Giai đoạn điều chỉnh thị trường hiện tại làm nổi bật sự bất ổn kinh tế và nhu cầu công nghiệp suy yếu, mặc dù một số sự ổn định được kỳ vọng khi cung và cầu điều chỉnh lại.
Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, thị trường than hoạt tính có nguồn gốc từ vỏ dừa đang có dấu hiệu ổn định sau đang trải qua biến động đáng kể trong những năm gần đây. Tính đến tháng 10, lượng nhập khẩu đạt 31.260 tấn, trị giá 65,3 triệu đô la Mỹ. Mặc dù khối lượng cuối năm được dự báo sẽ giảm nhẹ so với năm 2023, giá nhập khẩu trung bình đã ổn định ở mức 2.090 đô la Mỹ/tấn, đánh dấu mức giảm so với mức đỉnh điểm năm 2022 là 2.480 đô la Mỹ/tấn. Hiệu quả chuỗi cung ứng được cải thiện và điều kiện thị trường cân bằng đã góp phần vào sự phát triển này. Hơn nữa, nhu cầu ổn định về xử lý nước và lọc không khí, được hỗ trợ bởi các quy định nghiêm ngặt về môi trường, đã thúc đẩy khối lượng nhập khẩu hàng tháng, trung bình là 3.126 tấn. Nguồn cung đáng tin cậy từ các nước xuất khẩu chính, bao gồm Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Sri Lanka, đã hỗ trợ thêm cho sự phục hồi của thị trường.
Hình 2. Nhập khẩu than hoạt tính từ vỏ dừa của Hoa Kỳ, tháng 1/2022-10/2024
Nguồn: Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ
Năm 2024, Ấn Độ đã chứng minh sự tăng trưởng đáng kể trên thị trường than hoạt tính. Khối lượng xuất khẩu tăng 10,7 % lên 117.368 tấn, trong khi giá trị xuất khẩu tăng vọt 22,5% lên 225,7 triệu đô la Mỹ. Sự tăng trưởng này phản ánh nhu cầu toàn cầu đang mở rộng trong các lĩnh vực như lọc không khí, xử lý nước và dược phẩm. Đáng chú ý, Hoa Kỳ và Nam Phi đã cho thấy hiệu suất mạnh mẽ, với giá trị xuất khẩu tăng lần lượt 36% và 81%. Tuy nhiên, các thị trường như Armenia và Campuchia lại có mức tăng trưởng tối thiểu, cho thấy nhu cầu có khả năng bão hòa hoặc giảm.
Xuất khẩu than hoạt tính từ vỏ dừa của Sri Lanka cũng cho thấy khả năng phục hồi trong năm 2024. Từ tháng 1 đến tháng 10, khối lượng xuất khẩu tăng 13% lên 48.547 tấn, trong khi giá trị xuất khẩu tăng 20% lên 123,3 triệu đô la. Tháng 1 đánh dấu một hiệu suất đặc biệt mạnh mẽ, với mức tăng 44% về khối lượng và tăng 48% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Mặc dù có những sự cố bất ngờ, chẳng hạn như mức giảm 7% vào tháng 10, nhưng xu hướng tăng chung làm nổi bật khả năng cạnh tranh ngày càng tăng của Sri Lanka và sự hiện diện trên thị trường được cải thiện.
Hình 3. Điểm đến xuất khẩu sản phẩm xơ dừa từ Indonesia, tháng 1-9 năm 2024
Nguồn: Cơ quan Phát triển Dừa, Sri Lanka
Ngược lại, Philippines và Indonesia đã gặp phải những thách thức đáng kể trong năm, Philippines ghi nhận mức giảm 12,5 % về khối lượng xuất khẩu xuống còn 31.908 tấn, với doanh thu giảm 14% xuống còn 63 triệu đô la. Indonesia đã trải qua mức giảm 12,5% về khối lượng xuất khẩu và mức giảm 21,2% về giá trị xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm. Sự suy giảm ở các thị trường lớn như Trung Quốc và Úc cho thấy tình trạng thiếu hụt nguồn cung và nhu cầu yếu đi. Tuy nhiên, khả năng phục hồi ở các thị trường như Đài Loan và Hoa Kỳ, cùng với việc thâm nhập vào các thị trường mới như Phần Lan, Ai Cập và Bangladesh, mang đến những cơ hội tiềm năng để đa dạng hóa.
Trong bối cảnh thị trường biến động này, xu hướng giá cả phản ánh nguồn cung thắt chặt và nhu cầu phục hồi. Ví dụ, giá than gáo dừa ở Indonesia tăng mạnh nhất, với mức tăng từ 461 USD/tấn vào tháng 1 lên 620 USD/tấn vào tháng 11. Giá ở Ấn Độ tăng từ 329 USD lên 536 USD/tấn. Sri Lanka và Philippines cũng ghi nhận mức tăng giá ổn định. Đáng chú ý, giá than hoạt tính của Sri Lanka phục hồi mạnh, đạt 2.839 USD/tấn vào tháng 10, so với 2.481 USD cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá cả ở Indonesia khá trầm lắng, báo hiệu nhu cầu yếu hơn.
Hình 4. Giá than gáo dừa hàng tháng (USD/tấn) tại Philippines, Sri Lanka, Indonesia và Ấn Độ,
tháng 1/2020 - 11/2024
Nguồn: ICC
Triển vọng cho thị trường than hoạt tính vẫn khác nhau giữa các khu vực. Sự phục hồi ổn định của Sri Lanka chỉ ra sự tăng trưởng liên tục vào năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện toàn cầu thuận lợi. Ngược lại, giá cả ở Indonesia thấp cho thấy nhu cầu tối ưu hóa chi phí và cải thiện nguồn cung. Việc theo dõi dòng chảy thương mại toàn cầu và nhu cầu công nghiệp sẽ rất quan trọng để định hình các chiến lược trong tương lai và đảm bảo tăng trưởng bền vững trong ngành than hoạt tính.
Hình 5. Giá xuất khẩu than hoạt tính USD/tấn tại Sri Lanka và Indonesia, tháng 1/2022 - 10/2024
